4月2日，沪指维持弱势震荡格局，截至收盘，沪指跌0.08%报3074.96点，深成指跌0.62%报9586.95点，创业板指跌0.62%报1860.49点；沪深两市合计成交9726亿元；北向资金合计净卖出16.18亿元，其中沪股通净卖出15.03亿元，深股通净卖出1.15亿元。


　　行业板块涨少跌多，能源金属、化学原料、风电设备、采掘行业、电池板块涨幅居前，文化传媒、互联网服务、游戏、软件开发、计算机设备板块跌幅居前。


　　近日，国家发改委等三部门正式发布《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》。其中提到，“十四五”期间，在具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过20兆瓦，探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制。分析人士指出，随着《通知》相关政策落地，或将带来新一轮设备更新与采购，或将对风电设备制造企业构成直接利好。中信建投表示，国内风电消纳瓶颈或将打开，将为国内风电新增装机带来较大空间；中信证券指出，国内外海上风电项目持续推进，景气度持续向好；华福证券认为，重视当下海上风电产业链的布局机会。


　　中信建投：国内风电消纳瓶颈或将打开


　　国内风电消纳瓶颈或将打开，将为国内风电新增装机带来较大空间。2024年风电装机有一定提升空间，预计2024年新增风电装机可达95GW，同比增长25%。复盘2013-2014年、2019年以后，弃风率下行、消纳容量释放后带来的结果都是装机量提升，风电指数均取得较好收益，多数环节出货量将受益于装机提升，部分如铸锻件等环节受益于产能利用率提升，单位盈利具备一定上行空间。看好铸锻件、升降设备等环节。


　　中信证券：国内外海上风电项目持续推进 景气度持续向好


　　预计2024年全球海上风电项目持续批复，打开行业中长期增长空间；海上风电项目建设保持较快增长，需求释放拉动海上风电产业出货量持续增长。建议关注海上风电相关零部件环节，包括桩基、海缆、铸锻件及升降机等。


　　长城证券：中国海上风电正加速推进


　　中国海上风电正加速推进，塔架管桩环节有望直接受益。产业链零部件企业也将受益于海风建设提速和海外市场拓展的需求提振，大型化趋势和新技术的应用打开整机和零部件企业发展空间。随着需求改善，塔筒管桩产能利用率和单吨盈利同步提升。建议关注：海力风电、泰胜风能、天顺风能等。


　　华福证券：重视当下海上风电产业链的布局机会


　　随着天气转暖，海上风电将进入到开工建设的旺季，近期也观察到多个项目举行了开工仪式，二季度有望进入正式动工阶段，海上风电项目的在建规模将迎来快速起量阶段，对2024年、2025年的装机将形成强有力的支撑。继续维持2024年是海上风电开工、招标和装机大年的判断，2024年、2025年有望迎来一波海上风电装机小高峰，建议重视当下海上风电产业链的布局机会。


　　平安证券：国内海上风电需求有望迎来快速增长


　　国内风机大型化持续推进，陆上风电和海上风电经济性较快提升，新的应用场景逐步打开，国内海上风电需求有望迎来快速增长；头部风机企业已经开始获得海外海上风机订单，未来国内海上风电产业链走出去的趋势日趋明朗，具备出海能力的整机、海缆、管桩企业受益。


　　国盛证券：2024年海上风电开启国内外需求共振


　　2024年海上风电开启国内外需求共振，各省海上风电起量，海上风电存在窗口期，短窗口期挤压下游海塔+桩基和海缆订单短时间交付，重点关注桩基和海塔、海缆板块。关注天顺风能、大金重工、海力风电等。


　　(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)