行业板块多数收跌，汽车整车板块大涨，贵金属、航天航空、银行、保险、旅游酒店板块上涨，电源设备、医疗服务、环保行业、家用轻工、电池板块跌幅居前。


　　今日要闻


　　政府工作报告：2024年GDP增长预期目标为5%左右


　　政府工作报告说，经济增长预期目标为5%左右，考虑了促进就业增收、防范化解风险等需要，并与“十四五”规划和基本实现现代化的目标相衔接，也考虑了经济增长潜力和支撑条件，体现了积极进取、奋发有为的要求。实现今年预期目标并非易事，需要政策聚焦发力、工作加倍努力、各方面齐心协力。


　　政府工作报告：拟连续几年发行超长期特别国债 今年先发行1万亿元


　　政府工作报告说，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。


　　政府工作报告：制定支持数字经济高质量发展政策 开展“人工智能+”行动


　　政府工作报告说，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。


　　国务院国资委：将调整政策对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核


　　国务院国资委主任张玉卓在十四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动上表示，从国资监管来讲，主要是要激励企业大胆创新，破除一些影响高质量发展的体制机制障碍。比如新能源汽车，国有汽车企业在这方面发展还不够快，我们调整政策，对三家中央汽车企业，进行新能源汽车业务的单独考核。


　　P70系列发售在即！华为下“加单令” 或将推动产业链发展


　　有数码博主透露供应链消息称：近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CMOS图像传感器。从今年以来，豪威CMOS图像传感器供不应求，所有产线开满，24小时不间断。对此，记者从产业链了解到，华为P70系列的部分型号确实采用豪威传感器做主摄，具体加单比例不详。


　　沪深交易所最新出手！事关量化私募


　　规范量化交易、加强量化监管，是今年监管层的一项重要工作。日前，深交所会同上交所联合举办量化私募机构交易合规培训，来自28家头部量化私募机构的负责人及业务骨干参加。有参加培训的头部量化私募相关负责人告诉券商中国记者，此次培训时间是在上周，监管召集了多家头部量化机构，一是重申异常交易的几种类型；二是通过监管实例来指导规范，要求量化私募在日常交易中要加强完善风控，避免对市场产生不良影响。值得注意的是，近年来围绕量化机构的交易行为，市场几度舆情涌动。量化巨头灵均投资节后遭两大交易所共罚作为程序化交易监管新规后首次处罚，以及全行业遭遇集体踩踏净值大回撤暴露出的诸多问题，这意味着量化行业的合规改进之路刻不容缓。


　　500亿元险资私募正在运作分析人士：大概率已入市 最保守已“箭在弦上”


　　两家头部险企联手设立私募证券基金，且总规模高达500亿元，鸿鹄私募持续“吸睛”，其决策模式、投资策略、运营方式受到业内外高度关注。分析人士认为，这既是险资践行长期投资理念的一次大胆尝试，也担负着长期资金积极入市，真正成为资本市场“压舱石”的使命。人保资本股权投资原总裁、凯利资本总裁张令佳分析称，结合当前的市场环境以及鸿鹄私募的使命，鸿鹄私募很可能已经开始入市，最保守估计也已经处在“箭在弦上”的状态。


　　机构策略


　　中信建投：预计2024年将为AI PC元年，PC销售有望量价齐升


　　中信建投研报指出，产业进入换机周期，PC行业出现周期性拐点。考虑到目前PC的换机周期普遍为5年，市场收缩几近触底，预计2024年将实现正增长。展望未来，技术革新或成为PC市场成长的重要推动力，其中AIPC通过AI能力的本地化部署，有望进一步提升交互体验与工作效率，看好AIPC成为PC市场下一波增长的重要推动力。随着芯片、整机产品陆续发布，预计2024年将为AI PC元年，PC销售有望量价齐升。


　　财通证券：关注高端光学材料国产化


　　财通证券研报指出，关注高端光学材料国产化。我国已经成为消费电子产品的生产和消费大国，但是其中部分零件仍未实现完全自主生产，因此重点关注需要国产化的产品，包括OCA光学胶、光学膜、光学基膜、高端树脂等。建议关注：斯迪克、东材科技、泰和新材等。


　　国金证券：关注氢能、燃料电池制造两条投资主线


　　国金证券研报指出，2024年氢能及燃料电池行业将进入放量提速期，燃料电池汽车及绿氢项目落地均将大幅加速，氢能和燃料电池制造是目前的两条投资主线。建议关注：富瑞特装、京城股份、华光环能等。


　　海通证券：AI大模型训练及应用提升通信能力需求


　　海通证券研报指出，AI大模型训练及应用提升通信能力需求。1）GPU：英伟达带动下，新的AI芯片计算能力不断提升，芯片间互联速度、内存容量也快速增长；2）交换机：服务器与交换机、交换机与交换机之间接口速率从100G、400G快速向800G、1.6T等演进；3）光器件：光模块作为光电转换的核心器件，速率升级同时，产品上也衍生出LPO、CPO、硅光、薄膜铌酸锂等方向，并带来光电芯片新需求。


　　银河证券：关注提供数据中心液冷解决方案的公司


　　银河证券研报指出，产业技术迭代升级推动AGI时代加速到来，上游算力基础设施更新换代成为必然，叠加政策催化，加速数据中心“绿色转型”，推动数字经济低碳、健康发展。建议关注提供数据中心液冷解决方案的公司：曙光数创、英维克、同飞股份等。