2月29日早盘，A股三大指数集体上涨，创业板指涨近1.8%，北向资金净买入超120亿。盘面上，光刻机、电子化学品、高带宽内存、存储芯片、半导体、6G、CPO、F5G、Chiplet概念等位于涨幅榜前列。
截至午间收盘，沪指上涨0.73%，报2979.56点；深成指上涨1.65%，报9196.71点；创业板指上涨1.79%，报1780.22点；科创50指数上涨2.35%，报789.76点；北证50指数上涨1.07%，报899.60点。两市半日合计成交6683亿，北向资金净买入126.98亿。
光大证券研报指出，今年的春季躁动行情或将持续较长时间且或将有较高的收益。2013、2016、2019年春季躁动与本轮春季躁动启动前所处的宏观背景和市场环境相似，而这三轮春季躁动的持续时间相对较长，且均有相对较高的收益。未来，春季躁动行情有望持续演绎的背景下，关注顺周期板块和成长板块超跌方向。历史来看，有色金属、建筑材料、基础化工、家用电器等行业在春季躁动中胜率较高，未来随着春季躁动行情逐步演绎，相关行业值得关注。此外，春季躁动行情期间，超跌组合通常有较好的市场表现，因此，建议关注前期跌幅相对较大且有望受AI产业化加速落地催化的电子、计算机、传媒等成长板块超跌方向。
银河证券研报指出，光模块作为链接AI与通信的基石，引领新一轮科技革命升级，光模块快速迭代带来产品量价齐升有望延续，逐渐从预期转为基本面业绩落地。海外高速光模块需求订单有望逐步加量，长期来看国产智算中心推进，将迎来光模块产业链蓬勃发展时期。光通信相关的技术壁垒较高，产品具有较高的护城河，越高端产品表现越明显，龙头公司的盈利能力集中度有望提升。总体来说，央企引领AI+产业融合发展，推动“5G+”向“AI+”延伸拓展。光通信伴随“AI+”时代浪潮快速迭代，带来行业高景气度可持续性强，通信底座有望持续夯实。
华鑫证券研报指出，Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事，但Sora的推出具有新里程碑价值，作为AIGC组成部分，有望推高AI多模态的热度，可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与交互新范式，赋能视觉行业，从文字、3D生成、动画电影，到长短视频、剧集等方面，均有望带来内容创作的变革，助力内容消费市场的繁荣发展，加速拓展AI应用新边界（从中长期看，真人生产的内容对比AI生成内容的稀缺性也在凸显）。同时，AI的发展，需要算力等支持，若算力获得持续赋能，应用也有望百花齐放。
