1月23日早盘，沪指小幅下跌，创业板指涨近1%，北向资金净买入近30亿。盘面上，光伏设备、F5G概念、CPO概念、TOPCon电池、证券、国资云概念等位于涨幅榜前列。纺织服装、家用轻工、户外露营、抗菌面料、抖音小店、旅游酒店、装修装饰等板块表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指下跌0.35%，报2746.74点；深成指上涨0.62%，报8532.30点；创业板指上涨0.96%，报1682.93点；科创50指数上涨0.02%，报742.36点；北证50指数上涨0.58%，报930.79点。两市半日合计成交4428亿，北向资金净买入28.64亿。
山西证券指出，上周产业链下游需求平稳，上游供应充足，产业链持续博弈，我们认为随着行业见底、产能持续出清、下游需求增速较高，锂电行业基本面将进一步好转。
中信建投指出，Meta目前正在训练下一代大语言模型Llama3并建设大型计算基础设施，包括今年（23年）年末的35万个英伟达H100GPU，预计到2024年年底，Meta人工智能算力总和达60万个英伟达H100图形处理器。此外台积电四季度业绩略超市场预期、超微电脑上调了2024年第二季度的销售额和利润指引。海外厂商相关AI指引乐观，AI算力景气度将加强，建议持续关注AI板块投资机会。
中金公司研报表示，从公募持仓情况来看，A股市场继续探底的背景下，股票持仓占比继续小幅下降，其中偏股型基金仓位持续上升并至历史高位。结构上，市场分化加大、题材炒作持续活跃，机构继续降低TMT和高端制造等成长行业仓位，高股息的银行以及前期获加仓的食品饮料仓位也下降，而估值较低、产业周期触底向上的半导体、医药等行业再获关注。向前看，短期市场扰动因素犹存，社会预期偏弱背景下信心修复可能仍需时间。但考虑经历调整后市场整体估值已经处于较为极端状态，后续随着稳增长政策发力及落地，对市场中期表现不必悲观。配置上，未来3—6个月建议关注景气回升与红利资产的攻守结合。
