益配资观点

周三，A股放量上涨。盘面上，船舶制造、工艺商品、煤炭等行业领涨，民航机场、有色、酿酒、文教休闲、旅游酒店等涨幅居前；航天航空、券商信托、电信运营、贵金属、多元金融、保险、银行小幅回调。题材股方面，有机硅、水产养殖、HIT电池、氦气概念、煤化工、低碳冶金、光伏建筑一体化、白酒、拼多多概念、盐湖提锂领涨，3D摄像头、被动元件、华为昇腾、数字货币、汽车芯片等小幅回调。

市场轮动现象依旧存在，只不过没有之前那样个别板块上涨，而是以普涨的形态推动行情向上，但领头羊切换是频繁的，周三是船舶和煤炭双轮驱动，但是有色、酿酒也跟得很紧。兴业证券抛出来140亿配股融资方案，被按死在跌停板上，这显示出当前资金对再融资的抵触情绪。

船舶制造领涨：中船科技、中国船舶涨停，中船汉光、中船应急、中船防务、中国海防、亚星锚链、江龙船艇、国瑞科技、中国重工涨幅居前。船舶板块的大涨，与中国船舶总部将迁往上海，两船重组进入实质性操作阶段的报道有关。

酿酒板块反弹：迎驾贡酒、今世缘冲板，酒鬼酒、水井坊、口子窖、伊力特、金徽酒、古井贡酒、老白干酒、五粮液、贵州茅台等涨幅居前。酿酒板块以超跌反弹来对待，春节后酿酒行业回调25%后展开反弹，这一轮酿酒行业调整也是相似的幅度。

益配资认为7月下旬以来，市场借助于中报披露开启估值修复行情，二季度公募基金抱团股（新能源、医药、科技）出现松动。中报窗口期，市场从流动性驱动切换到盈利驱动，机械设备、有色金属、煤炭、信息服务、化工行业等绩优股迎来补涨机会。周三船舶、煤炭、有色等周期板块轮番上涨带动股指走高，酿酒板块延续超跌反弹走势，金融股则陷入调整。从最近2个交易日看，核心资产和赛道股经过近一个月调整后再次抬头，市场风格可能切换，建议投资者逐步增加成长股的配置。另外，央企重组最近风头很劲，也可以关注低位中字头个股。

消息面

“电池茅”上半年赚了45亿 手握747亿现金依然要融资！

引人关注的“电池茅”宁德时代，于25日晚间发布了半年报。这份亮眼的半年报显示宁德时代依然维持着快速增长的势头，尤其是储能业务营收同比大增超700%。而随半年报披露的股东榜上，高瓴资本和北向资金的反向操作也值得关注。

国常会明确！完善三孩生育政策配套措施 加强住房支持

8月25日国务院常务会议，审议通过《中国妇女发展纲要(2021—2030年)》和《中国儿童发展纲要(2021—2030年)》。两个纲要明确，完善三孩生育政策配套支持措施，落实产假制度和生育津贴，探索实施父母育儿假，依托社区发展普惠托育服务，推动将3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个人所得税专项附加扣除，加强住房等支持政策，多措并举减轻家庭生育、养育、教育负担。

央企重组整合步入新赛道 重点领域锁定输配电装备

国资委8月25日召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明关于下一步工作提出了五个方面的重点任务。其中包括，根据国有资本布局优化和结构调整需要，结合产业发展实际，适时组建新的中央企业集团。

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