益配资观点

周二，A股小幅低开后震荡回调，成交量超过1.4万亿。盘面上，医疗、医药、港口水运、旅游酒店、工艺商品、软件服务、家电、木业家具、文化传媒、水泥建材等行业涨幅居前，有色、电子元件、钢铁、煤炭、贵金属、航天航空、化肥、输配电气、电力等跌幅居前。题材股方面，肝素概念、免疫治疗、CRO、基因测序、生物疫苗等领涨，盐湖提锂、中芯概念、光刻胶、第三代半导体、汽车芯片、钠离子电池、稀土永磁跌逾5%。

医疗行业走强：博晖创新涨逾15%，基蛋生物、千红制药涨停，明德生物、天智航、正川股份、鱼跃医疗、英科医疗、东方生物、康德莱、海尔生物、维力医疗、和佳医疗、新华医疗、阳普医疗、冠昊生物、楚天科技等涨逾5%。

医药制造走强：常山药业、赛升药业、海普瑞、西藏药业涨停，金迪克、天宇股份、智飞生物、万孚生物、红日药业、西藏药业涨逾10%。

国资改革异动：保变电气、中国西电、华电重工、东方中科、农发种业、平高电气、深圳燃气、人民网、新华网、国网信通冲板。

益配资认为7月以来，A股宽幅震荡，多空双方存在巨大的分歧。公募基金半年报显示二季度加仓6500亿，集中在医药、科技、新能源板块，形成了新的抱团现象。7月下旬A股出现中期调整，中报抱团股出现瓦解的现象。周一，A股取得8月开门红，市场有估值修复的迹象。周二，A股震荡回调，医疗、医药大幅上涨，芯片、锂电池、光伏、有色、钢铁、煤炭等近期强势板块则大幅回调，市场继续估值修复行情。预计8月A股市场的驱动因素将以盈利驱动为主，绩优股将迎来补涨机会，近期热门股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

消息面

隔夜外盘：美股三大指数全线收涨 中概游戏股普跌

欧股涨跌不一；美股三大指数全线收涨，道指涨0.80%，纳指涨0.55%，标普500指数涨0.82%；大型科技股多数上涨；中概游戏股普跌，网易跌超11%。

社保基金QFII布局热点赛道：偏爱科技行业 加码先进制造

上市公司2021年半年报进入密集披露期。截至8月2日晚，已有187家A股公司披露半年报，社保基金、QFII机构等的身影也逐渐浮出水面。中国证券报记者梳理相关数据发现，社保基金、QFII机构对科技行业、先进制造等领域的上市公司加大布局力度。从这一角度看，社保基金和QFII机构无疑是国内转型升级、创新发展的“弄潮儿”。

重大项目密集开工 基建投资将迎温和增长

近期，多地集中开工一批重大项目，多措并举扩大有效投资，助力经济持续稳定恢复。业内人士指出，下半年，随着“十四五”规划确定的重大工程项目的逐步落地，专项债三季度发行明显提速，将推动基建投资温和增长，继续发挥对经济增长稳定器的作用。

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