益配资观点
周一，A股震荡上行，科创50指数大涨7%，200余股涨停。盘面上，航天航空、船舶制造、安防设备、软件服务、环保工程、通讯行业、医疗、文化传媒、汽车、医药涨幅居前；题材股方面，北斗导航、天基互联、疫苗冷链、航母概念、大飞机、中芯概念、通用航空、军工、海工装备、乳业、苹果概念、半导体等涨幅居前。
军工走强（覆盖航天航空、船舶制造、北斗导航）：江航装备、中科星图、航天宏图领涨，北方导航、中国卫通、华测导航、新研股份、航锦科技、银邦股份、佳讯飞鸿、长鹰信质、红相股份、南岭民爆、雪龙集团、洪都航空、图南股份、江龙船艇、爱乐达、北方华创、北斗星通、天奥电子、光启技术、神剑股份、中信海直、中航电测、中国卫星、天箭科技等40余股涨停。
股权转让概念走强：合众思壮、美盛文化、莱美药业、西藏旅游、欧比特、湖南发展、恒华科技、航锦科技、恒通科技、隆平高科、鼎捷软件、音飞储存、思美传媒、富临运业、新纶科技、妙可蓝多等20余股涨停。
益配资认为7月以来，大金融、白酒、煤炭、钢铁、房地产等蓝筹股短线涨幅过大，涨速过快，存在技术修正的需求。当调整预期与利空消息共振，A股就此展开阶段性调整，我们判断大盘将构筑箱体震荡整理。7月收官战，大盘放量上涨，逼近箱体上沿，阶段性调整有结束的迹象。8月首个交易日，大盘继续上攻，军工、医药、医疗、传媒、汽车、软件等板块领涨，科创50指数暴涨7%，创业板指数逼近年内高点。中报行情将全面展开，建议逢低关注国资改革、新能源汽车、新基建等景气度向上以及确定性较高的板块，避免追涨杀跌操作。
消息面
1、“四明”导航引路 创业板改革风鹏正举
自6月12月公布改革框架文件以来，创业板注册制改革在紧张而又有条不紊地进行。7月13日，创业板迎来了注册制下的第一批上会企业；今日，注册制下首批新股将启动发行申购。创业板2.0时代的第一批上市公司将于本月中旬正式挂牌交易。
2、券商资管看好权益市场 警惕投资“价值陷阱”
随着券商资管产品的中报相继公布，券商资管重仓股显露真容。从券商资管机构对后市的研判来看，投资经理普遍对下半年的权益市场抱有充足信心，认为估值修复有望从目前的少数行业逐渐扩散，宽松的货币环境也将进一步助推股市向好，预计将进一步维持仓位或择机加仓。
3、发改委：基础设施项目优先REITs试点项目申报
8月3日，国家发改委发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作的通知》，明确试点项目要聚焦重点区域，优先支持位于《京津冀协同发展规划纲要》《河北雄安新区规划纲要》《长江经济带发展规划纲要》《粤港澳大湾区发展规划纲要》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《海南自由贸易港建设总体方案》等国家重大战略区域范围内的基础设施项目。
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